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Expertise et conseil en gestion de patrimoine
sur Bordeaux

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DSF INVEST

Conseil en gestion de patrimoine sur Bordeaux

Dans un monde en constante évolution, pour bien vous conseiller et établir une relation de confiance et de proximité, il faut savoir être à votre écoute et avant tout bien vous connaître.

En fonction de votre situation civile, sociale, fiscale et financière, la société DSF INVEST vous accompagne au quotidien afin de définir vos objectifs, identifier vos besoins et élaborer une stratégie patrimoniale.

Pour pouvoir constamment s’adapter aux différents changements économiques, politiques et financiers nous sommes à vos cotés pour la mise en place et le choix des solutions d’investissements les plus pertinentes et adaptées.

Les services

Audit Patrimonial

Nous vous assistons dans la réalisation du meilleur audit patrimonial possible pour vos projets.

Analyse et définition de la stratégie patrimoniale

C’est le début de notre relation de confiance, nous décidons ensemble, suivant vos objectifs, de la meilleure stratégie à établir.

Présentation et mise en place des solutions

Toujours dans un point de vue éthique, nous mettons en place les différentes stratégies avec des méthodologies rigoureuse. 

Suivi permanent et régulier

Nous mettons en avant l’humain et reste à votre écoute pour toutes questions et sollicitations.

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Pour une organisation et une gestion optimale de votre patrimoine Bordelais.