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Conseil en gestion de patrimoine sur Bordeaux
Dans un monde en constante évolution, pour bien vous conseiller et établir une relation de confiance et de proximité, il faut savoir être à votre écoute et avant tout bien vous connaître.
En fonction de votre situation civile, sociale, fiscale et financière, la société DSF INVEST vous accompagne au quotidien afin de définir vos objectifs, identifier vos besoins et élaborer une stratégie patrimoniale.
Je suis
Les services
Audit Patrimonial
Nous vous assistons dans la réalisation du meilleur audit patrimonial possible pour vos projets.
Analyse et définition de la stratégie patrimoniale
C’est le début de notre relation de confiance, nous décidons ensemble, suivant vos objectifs, de la meilleure stratégie à établir.
Présentation et mise en place des solutions
Toujours dans un point de vue éthique, nous mettons en place les différentes stratégies avec des méthodologies rigoureuse.
Suivi permanent et régulier
Nous mettons en avant l’humain et reste à votre écoute pour toutes questions et sollicitations.
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